Shenzhen, Bharata Online - Produsen chip memori Tiongkok telah memperluas kapasitas produksi mereka karena ledakan AI memicu kesenjangan pasokan di pasar chip memori global, yang mendorong permintaan di hilir.
Para pelaku industri mengatakan bahwa industri chip memori siap memasuki periode kemakmuran tinggi, dengan pasar chip memori global mengalami ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menurut para ahli, meskipun harga chip memori telah meningkat secara global, pendorong utama di balik lonjakan harga ini bukanlah permintaan pengguna akhir yang meningkat pesat, tetapi "efek penyedotan" chip AI pada kapasitas produksi chip memori.
"Jalur produksi dialihkan ke chip AI yang lebih menguntungkan, dan hanya sedikit produsen chip yang masih memproduksi chip memori konvensional. Karena khawatir akan potensi gangguan pasokan, penyedia layanan cloud telah menimbun dan mengunci pesanan di muka, menciptakan pembelian panik yang semakin memperlebar kesenjangan pasokan," uajr Xin Yi, Manajer Riset di IDC Tiongkok.
Banyak perusahaan penyimpanan data Tiongkok mempercepat perluasan kapasitas untuk mengimbangi pesanan. Salah satunya adalah Biwin Storage Technology, sebuah perusahaan dari pusat teknologi Shenzhen di Tiongkok, yang telah membangun kapasitas untuk modul memori tingkat perusahaan dan lini produk lainnya sejak akhir tahun lalu.
"Saat ini, lini produksi kami beroperasi hampir pada kapasitas penuh. Kami sedang berekspansi ke area dengan permintaan tinggi, khususnya penyimpanan kelas perusahaan yang digunakan di pusat data, termasuk SSD kelas perusahaan dan modul memori kelas perusahaan," kata He Han, Manajer Umum Biwin Storage Technology.
Kekurangan ini juga telah mendorong lonjakan signifikan harga saham produsen chip memori di pasar modal. Perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron semuanya mengalami lonjakan harga saham, dengan nilai pasar mereka semuanya melebihi 1 triliun dolar AS (sekitar 18 ribu triliun rupiah).
Para ahli menunjukkan bahwa kenaikan harga kali ini bukanlah sekadar kenaikan harga siklikal, melainkan pergeseran struktural jangka panjang yang dipicu oleh AI, dan siklus kenaikan ini mungkin akan berlanjut hingga tahun 2028.
"Dalam hal penawaran dan permintaan, kita melihat pasokan yang terus-menerus ketat sementara permintaan terus meningkat. Penilaian dasar kami adalah bahwa kekurangan pasokan chip memori tidak akan mereda antara tahun 2027 dan 2028," kata Xin Yi dari IDC.
Namun, laporan riset terbaru dari JPMorgan mengatakan bahwa pangsa memori AI yang meningkat pesat dalam pengeluaran modal penyedia layanan cloud, yang diperkirakan mencapai 52 persen tahun ini dan berpotensi melebihi 70 persen tahun depan, tidak akan bertahan lama.
"Dalam jangka pendek, valuasi yang tinggi didukung oleh kesenjangan penawaran-permintaan HBM (High Bandwidth Memory), sehingga risiko penurunan terbatas. Tetapi setelah tahun 2027, jika komersialisasi AI gagal mengimbangi ekspansi kapasitas, sektor penyimpanan akan menghadapi ujian berat," ujar Xin.
